【9 月 1 日，大金重工获平安证券买入评级，近一月获 1 份研报关注。】 研报预计 2024 - 2026 年归母净利润分别为 4.85 亿元、6.55 亿元、9.00 亿元。 陆上风塔业务大幅下滑拖累上半年业绩，出口业务保持高盈利水平，后续订单交付能见度高。 公司将从 FOB 模式逐步转为 DAP 模式，为客户提供一站式服务，提升海外海上风电管桩订单获取能力。电站业务有望进一步成长，已奠定欧洲海上风电市场主流管桩供应商地位，未来将受益于海外海风市场快速增长。 但存在海上风电装机规模不及预期、原材料价格及汇率波动影响盈利水平、行业竞争加剧及盈利水平不及预期等风险。

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